Eastman Chemical Company hat heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen des zuvor angekündigten Barangebots bis zu einem Gesamtnennbetrag von 250.000.000 US-Dollar für ausstehenden 3.800%igen Anleihen fällig im Jahr 2025 berücksichtigt werden (EMN). Die Anleihe beträgt 699.992.000 US-Dollar, wobei das Angebot auf 250.000.000 US-Dollar begrenzt ist. Die Anleihe wird mit einem Referenzzinssatz von 4,751% und einem Frühangebotsbonus von 30 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar bezahlt. Die Transaktion wird am 14. August 2024 abgeschlossen sein.
Das Angebot wurde gemäß den in der Angebotsbekanntmachung vom 29. Juli 2024 beschriebenen Bedingungen durchgeführt. Der Gesamtbetrag für jede 1.000 US-Dollar Nennbetrag der ordnungsgemäß eingereichten und zum Kauf angenommenen Anleihen wurde unter Bezugnahme auf den festen Spread für die Anleihen festgelegt, der in der Tabelle oben und auf der Titelseite der Angebotsbekanntmachung angegeben ist.
Nur Inhaber von Anleihen, die ihre Anleihen bis zum Frühannahmeschluss am 9. August 2024 ordnungsgemäß eingereicht und nicht zurückgezogen haben, sind berechtigt, den Gesamtbetrag für die zum Kauf angenommenen Anleihen zu erhalten. Die Anleihen werden pro rata bis zum Angebotslimit unter Bezugnahme auf den in der oben genannten Tabelle angegebenen „Proration Factor“ gekauft. Da das Angebot bis zum Frühannahmeschluss vollständig überzeichnet war, werden nach dem Frühannahmeschluss keine weiteren Anleihen zum Kauf angenommen.
Das Unternehmen hat D.F. King & Co., Inc. als das Angebot der Tender and Information Agent ernannt und Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC als Dealer Managers für das Angebot ernannt. Für weitere Informationen zum Angebot kontaktieren Sie bitte Barclays Capital Inc. unter (800) 438-3242, J.P. Morgan Securities LLC unter (866) 834-4666 oder Morgan Stanley & Co. LLC unter (800) 624-1808.
Eastman Chemical Company ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das eine breite Palette von Produkten produziert, die in Produkten des täglichen Gebrauchs zu finden sind. Das Unternehmen verfügt über ein innovatives Wachstumsmodell, das auf Technologieplattformen, Kundenengagement und differenzierter Anwendungsentwicklung basiert. Das Unternehmen hatte im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. 9,2 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit etwa 14.000 Mitarbeiter. Die Zentrale befindet sich in Kingsport, Tennessee, USA.
Es handelt sich hierbei um eine Pressemitteilung und keine Aufforderung zum Kauf von Anleihen. Das Angebot wird ausschließlich gemäß der Angebotsbekanntmachung durchgeführt. Weder das Unternehmen, noch die Dealer Manager, der Tender and Information Agent oder der Treuhänder, noch deren Tochtergesellschaften, geben eine Empfehlung ab, ob Anleger ihre Anleihen im Rahmen des Angebots einreichen sollten. Jeder Anleger muss seine eigene Entscheidung treffen, ob und in welchem Umfang er seine Anleihen einreichen möchte. Sie sollten Ihre eigenen Steuer-, Buchhaltungs- und Finanzberater konsultieren, um die Eignung der Teilnahme am Angebot zu überprüfen.
