UDR, Inc. (die „Gesellschaft“) (NYSE: UDR) hat heute bekannt gegeben, dass sie ein Angebot über 300 Mio. US-Dollar an nachrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 5,125 % fällig bis 2034 platziert hat. Die Schuldverschreibungen wurden zu 98,977 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen ab dem 15. August 2024 zum Ertrag von 5,257 % bis zur Fälligkeit festgesetzt. Die effektive Verzinsung der Schuldverschreibungen beträgt 5,08 %, einschließlich des Effekts früherer Zinsabsicherungen, jedoch ohne Emissionskosten. Die Zinsen werden halbjährlich am 1. März und 1. September fällig, wobei die erste Zinszahlung am 1. März 2025 erfolgt. Die Schuldverschreibungen laufen am 1. September 2034 aus, sofern sie nicht vor diesem Datum zurückgezahlt werden. Die Schuldverschreibungen werden voll und bedingungslos von United Dominion Realty, L.P. garantiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Tilgung der derzeit ausstehenden Schulden im Rahmen ihres Handelspapierprogramms und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Abwicklung des Angebots soll am 15. August 2024 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Regions Securities LLC, TD Securities (USA) LLC und Truist Securities, Inc. sind die gemeinsamen Konsortialführer des Angebots. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., BNY Mellon Capital Markets, LLC und Samuel A. Ramirez & Company, Inc. sind die Co-Manager des Angebots.
Die Gesellschaft hat bei der SEC eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Preiszusatzes, eines Prospektzusatzes und eines Prospekts) für das Angebot eingereicht, auf das sich diese Mitteilung bezieht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Preiszusatz, den Prospektzusatz und den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere von der Emittentin bei der SEC eingereichte Dokumente für vollständigere Informationen über die Emittentin und dieses Angebot lesen. Diese Dokumente können Sie kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov erhalten. Alternativ können Kopien dieser Dokumente bei (i) J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk, Tel: (212) 834-4533.; (ii) BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) RBC Capital Markets, LLC, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Syndicate Operations, per E-Mail: rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com oder telefonisch unter 1-866-375-6829 oder (iv) Wells Fargo Securities, LLC, Attention: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, per E-Mail: wfscustomerservice@wellsfargo.com oder telefonisch unter 1-800-645-3751 erhalten.
Bestimmte in dieser Pressemitteilung gemachte Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Wörter wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „schätzt“, „plant“, „wird“, „sucht“, „schätzt“ und Variationen dieser Wörter sowie ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen, Projektionen, Ziele, Prognosen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ergebnisse von einer zukunftsgerichteten Aussage abweichen, aufgrund einer Reihe von Faktoren, die jedoch nicht darauf beschränkt sind, allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen, ungünstige Veränderungen am Wohnungsmarkt und Wirtschaftsbedingungen, die sich nachteilig auf die Belegungsquoten und Mietpreise auswirken könnten, die Auswirkungen von Inflation/Deflation auf Mietpreise und Betriebskosten von Immobilien, die Verfügbarkeit von Kapital und die Stabilität der Kapitalmärkte, steigende Zinsen, der Wettbewerb und Preisgestaltung sowie Akquisitionen, Entwicklungen und Wiederverwicklungen, die nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen, Verzögerungen bei der Fertigstellung von Entwicklungen, Sanierungen und Vermietungen termingerecht oder zu erwarteten Mieten und Belegungsquoten erreichen, Änderungen im Jobwachstum, Wohnbarkeit und Nachfrage-/Angebotsverhältnis für Mehrfamilienwohnungen, Entwicklung und Bau Risiken, die sich auf die Rentabilität auswirken können, Risiken, dass Joint Ventures mit Dritten und Investitionen des Developer Capital Program nicht wie erwartet abschneiden, das Scheitern von Automatisierung oder Technologie, um das Wachstum des Nettoertrags zu fördern, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in Dokumenten besprochen werden, die die Gesellschaft bei der SEC eingereicht hat, einschließlich des Jahresberichts der Gesellschaft auf Formular 10-K und der Quartalsberichte der Gesellschaft auf Formular 10-Q. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und die Gesellschaft lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, eine hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um eine Änderung in den Erwartungen der Gesellschaft in Bezug darauf, oder eine andere Änderung in den Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, zu reflektieren, es sei denn, dies ist anderweitig nach den US-Wertpapiergesetzen erforderlich.
UDR, Inc. (NYSE: UDR), ein S&P 500 Unternehmen, ist ein führender Immobilieninvestmentfonds für Mehrfamilienwohnungen mit nachgewiesener Erfolgsgeschichte bei der Erzielung überlegener und zuverlässiger Renditen durch erfolgreiches Management, Kauf, Verkauf, Entwicklung und Wiederverwicklung attraktiver Immobilien in ausgewählten US-Märkten. Zum 30. Juni 2024 besaß oder hatte UDR eine Beteiligung an 60.126 Wohneinheiten. Seit über 52 Jahren bietet UDR Aktionären langfristigen Wert, den besten Standard an Service für Bewohner und die höchste Qualitätserfahrung für Mitarbeiter.
Quelle: https://www.businesswire.com/news/home/20240812627123/de/
