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Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.
Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 66 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zu Cadence Design Systems veröffentlicht, drei Updates geliefert, ein Kursziel angepasst, einen Marktkommentar geschrieben und ein Stop-Loss platziert. Heute ändern wir ein Ranking, platzieren einen Stop und heben einen an. Betroffen sind unter anderem Cadence Design Systems, Puma, BHP, Bayer, Berkshire Hathaway, Bilfinger, SK Hynix und Bombardier. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.
Die Sachlage ist aktuelle beeindruckend eindeutig. Der DAX hat seine relative Stärke gegenüber der Wall Street zurückerobert. Das gilt seid Anfang Dezember wieder und weckt Erinnerungen. Der Chartvergleich bringt es auf den Punkt.
DAX Performance-Index
Nasdaq-100 Index
S&P 500
Das hatten wir in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres schon und es war die Grundlage dafür, dass der DAX in 2025 mit +22%, den S&P500 mit +4% und den NASDAQ100 mit +8% in Euro so deutlich schlagen konnte. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied: Die DAX Outperformance der letzten Wochen ist nicht auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen, denn der ist in der Zeit stabil geblieben. Der DAX hat eine eigene, innere Stärke gegenüber der Wall Street.
Hier geht es zum letzten Stop and Go.
Die Woche
Am Montag haben wir auf die Chance für Nachzügler bei Cadence Design System hingewiesen. Der wichtigste EDA-Player folgt dem HBM-Champion SK Hynix im KI-Hype. In unserer Analyse haben wir uns das Kerngeschäft, die charttechnische Entwicklung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens angeschaut.
Cadence Design Systems
Lesen Sie die spannenden Details hier.
Am Dienstag haben wir in diesem Artikel zwei Updates geliefert und ein Kursziel angehoben. Puma will auf KI setzen und so seine Effizienz verbessern, dazu unten noch ein Nachtrag.
PUMA
Ø 90 Tage
Zu unserem Engagement BHP gab es ein Update mit den aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore. Der Hype in der Branche ist unübersehbar.
BHP Group
Ø 90 Tage
Am Mittwoch gab es dann einen Marktkommentar von Julian Cook von T. Rowe Price, in dem es um die KI-Investitionen der Tech-Branche geht. In diesem Beitrag erfahren Sie ob sich die Investitionen auszahlen werden, wie die Risiken verteilt sind und wie sie abgesichert werden.
Gestern haben wir einen Stop-Loss beim Bayer Call platziert. Der Pharmakonzern war am Mittwoch bester Dax-Wert und soll auch weiter gut wachsen. Wir stellen mit dem Stop sicher, das wir mit dieser Spekulation nicht mehr in den Verlust rutschen.
Bayer
Ø 18 Tage
Außerdem gab es ein Update zu Bombardier, die Aktie des Businessjetherstellers befindet sich weiterhin im Steigflug und könnte ihren laufenden Turaround dieses Jahr abschließen, das neue Ziel finden Sie weiter unten.
Bombardier B
Die Details können Sie in diesem Beitrag nachlesen. Kommen wir zu den heutigen Änderungen und Nachträgen:
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20 Kommentare
Der Kommentar von Julian Cook von T. Rowe Price zu KI-Investitionen der Tech-Branche ist sehr relevant. Welche konkreten Risiken sieht er in diesen Investitionen?
Die Tatsache, dass der DAX seine relative Stärke gegenüber der Wall Street zurückgewonnen hat, erinnert an die Situation in der ersten Jahreshälfte 2023. Glauben Sie, dass sich diese Dynamik ähnlich entwickeln wird und der DAX auch 2024 die US-Indizes übertreffen wird?
Die Parallelen zur DAX-Performance in der ersten Jahreshälfte 2023 sind bemerkenswert. Welche Faktoren könnten dazu führen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt?
Ich bin etwas skeptisch, ob die aktuelle DAX-Outperformance wirklich auf ‚innere Stärke‘ zurückzuführen ist, wie Sie schreiben. Könnte es nicht auch an Sektorenrotationen liegen, die den DAX momentan begünstigen?
Der durchschnittliche Buchgewinn von 66% in Ihrem Portfolio klingt sehr ermutigend. Wie bewerten Sie die Risikobereitschaft, die nötig ist, um solche Gewinne zu erzielen?
Die Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore, die Sie im Zusammenhang mit BHP erwähnen, scheinen die gesamte Branche zu beflügeln. Sehen Sie hier auch potenzielle Risiken für BHP?
Bilfinger wird ebenfalls genannt. Gibt es hier spezifische Gründe für die Aufnahme oder Beibehaltung in der Empfehlungsliste, die über die allgemeine Marktlage hinausgehen?
66% durchschnittlicher Buchgewinn bei 41 Positionen – das ist eine beeindruckende Performance! Wie diversifiziert ist das Portfolio, um solche Ergebnisse nachhaltig zu erzielen?
Ich bin gespannt, wie sich die KI-Strategie von Puma tatsächlich auswirken wird. Können Sie Beispiele für Effizienzsteigerungen nennen, die durch KI ermöglicht werden könnten?
Ich finde es gut, dass Sie die Bestandspflege im Depot betonen. Viele Anleger vernachlässigen diesen wichtigen Schritt. Wie oft empfehlen Sie, das Portfolio zu überprüfen und anzupassen?
Die Tatsache, dass Sie 41 Positionen im Blick haben, zeigt den Aufwand, der hinter einem erfolgreichen Börsenkompass steckt. Wie priorisieren Sie die Analyse dieser verschiedenen Unternehmen?
Die Erwähnung von Cadence Design Systems als Chance für Nachzügler ist interessant, da sie dem HBM-Champion SK Hynix im KI-Hype folgt. Können Sie genauer erläutern, welche spezifischen Aspekte von Cadence diese Einschätzung rechtfertigen?
Der Stop-Loss bei Bayer Call ist eine gute Vorsichtsmaßnahme. Wie werden Stop-Losses generell in Ihrem Portfolio eingesetzt, um das Risiko zu managen?
Die Anpassung des Kursziels für Puma und der Fokus auf KI-gestützte Effizienzsteigerungen sind nachvollziehbar. Welche konkreten Bereiche im Puma-Geschäft könnten am stärksten von KI profitieren?
Die Aussage, dass die DAX-Outperformance nicht auf einen schwachen US-Dollar zurückzuführen ist, ist wichtig. Das deutet auf eine fundamental verbesserte Situation in Deutschland hin.
Bombardier ist eine interessante Position. Welche Erwartungen haben Sie an die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die globale Luftfahrtindustrie?
Die Analyse von Cadence Design Systems klingt vielversprechend. Können Sie kurz erläutern, wie das Kerngeschäft des Unternehmens im KI-Umfeld positioniert ist?
Der Stop-Loss beim Bayer Call ist eine kluge Maßnahme, um Verluste zu begrenzen. Wie hoch wurde dieser Stop-Loss konkret platziert und welche Faktoren haben diese Entscheidung beeinflusst?
Die Beobachtung der Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore ist klug. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Fusion ein und welche Auswirkungen hätte dies auf BHP?
Berkshire Hathaway ist ja auch in Ihrer Empfehlungsliste. Angesichts der Größe des Unternehmens, welche Wachstumspotenziale sehen Sie hier noch?