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Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.
Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 71 %. In dieser Woche haben wir bei einer Position den Gewinn mitgenommen und bei einer anderen sind wir ausgestoppt worden. Außerdem haben wir einen Stop und zwei Ziele angehoben. Heute heben wir zwei weitere Ziele an, eines davon hatten wir zuletzt versäumt zu speichern und holen es heute nach. Betroffen sind unter anderem Bayer, Ferrari, Bombardier, SK Hynix, Biontech und Alfa Laval. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.
Trump hat die Börsen diese Woche im Atem gehalten: Zoll-Androhungen im Grönland- Konflikt und Säbelrasseln in Davos haben die Märkte belastet. Der DAX hat in der Spitze 1150 Punkte verloren und davon etwa die Hälfte wieder aufgeholt, nachdem Trump bei den Zöllen wieder einen Volte aufs Parkett gelegt hat. Unterm Strich bleibt: Taco*, zerstörtes Vertrauen kommt nicht sofort zurück und die relative Stärke des DAX. Im Chart sieht man das deutlich:
DAX Performance-Index
Nasdaq-100 Index
S&P 500
Dazu noch mehr Details direkt zu Beginn:
Die Woche
Wir sind am Montag mit einer Analyse , zu Trumps Grönland-Zöllen in die Woche gestartet. Wir hatten avisiert, dass es mal rappeln kann und das im DAX angesichts der Outperformance der letzten Wochen, genug Platz für einen Rücksetzer ist. So kam es dann auch, bis die Volte wenige Stunden nach der Davos-Rede kam. Grönland scheint vom Eis, bis zur nächsten 180 Grad Wende. Das das Vertrauen erodiert, kann man auch daran erkennen, dass die Indizes nur die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt haben.
Dienstag ging es mit Bayer weiter, die am Montag bester DAX-Wert waren. Unser Call liegt nun 53 % im Plus, wir reagieren mit einer Erhöhung des Kursziels und des Stop-Loss.
Bayer
Weniger erfreulich ist, dass wir bei Ferrari ausgestoppt wurden. Das hat uns einen unschönen Verlust beschert, aber lieber eine Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Außerdem gab es ein Update zu Bombardier: der kanadische Luxusjethersteller eröffnet ein neues Werk und will so seine Produktionskapazität erhöhen. Wir behalten uns vor, hier noch Anpassungen vorzunehmen.
Bombardier B
Lesen Sie die Details in diesem Artikel.
Mittwoch haben wir uns Bayer noch einmal genauer angeschaut, Grund für den Kurssprung Anfang der Woche war die Berufungsannahme des US Supreme Courts in Bayers Glyphosat-Prozess. Damit besteht die Möglichkeit rechtliche Altlasten abzulegen. Wie die Chancen stehen und wie wir die Situation einschätzen, können Sie hier nachlesen .
Gestern gab es dann noch ein Update zu Biontech, die den begehrten fast-Track-Status für eine Krebsimmuntherapie von der amerikanischen FDA erhalten haben. Damit dürfte die Aktie mittelfristig neue Höhen erreichen.
BioNTech ADR
Darüber hinaus haben wir bei GSK 33,6% Gewinn mitgenommen und die Position verkauft und unser Kursziel bei Baidu erhöht, dazu unten noch ein Nachtrag.
GSK PLC
Abschließend gab es noch ein Update zu Puma, dass sie mit den anderen Nachrichten in diesem Artikel finden. Kommen wir zu den heutigen Änderungen und Nachträgen:
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22 Kommentare
Der durchschnittliche Buchgewinn von 71% im Portfolio klingt beeindruckend. Wie stabil ist dieser Wert über einen längeren Zeitraum betrachtet, und welche Positionen tragen am meisten dazu bei?
Die Tatsache, dass die Indizes nur die Hälfte der Verluste nach Trumps Ankündigungen zurückgewannen, deutet auf ein tiefgreifendes Misstrauen hin. Wie lange wird es dauern, bis das Vertrauen wiederhergestellt ist?
Bombardiers Entscheidung, ein neues Werk zu eröffnen, um die Produktionskapazität zu erhöhen, ist positiv. Dennoch sollte man abwarten, ob sich diese Investition tatsächlich auszahlt, angesichts der Konkurrenz in der Branche.
Ich bin gespannt, welche Anpassungen bei Bombardier vorgenommen werden. Die Luxusjet-Branche ist oft konjunkturabhängig.
Das stimmt, die Konjunkturzyklen spielen eine große Rolle. Wir beobachten die Auftragslage genau.
Alfa Laval wurde auch genannt. Gibt es hier besondere Gründe für die Aufnahme in das Portfolio oder für die Beibehaltung der Position?
Es ist gut, dass das Team den Stop-Loss bei Ferrari akzeptiert hat, auch wenn es einen Verlust bedeutete. Das konsequente Festhalten an Risikomanagement-Strategien ist entscheidend, selbst bei begehrten Titeln.
Die Aussage, dass ‚zerstörtes Vertrauen nicht sofort zurückkommt‘, ist realistisch. Wie plant das Team, mit dieser Unsicherheit umzugehen?
Die Analyse zu Trumps Grönland-Zöllen am Montag war treffend. Es ist gut, dass das Team frühzeitig auf mögliche Rücksetzer hingewiesen hat.
Ich finde es gut, dass das Team die Bestandspflege im Depot betont. Viele Anleger vernachlässigen diesen wichtigen Schritt, was zu unnötigen Risiken führen kann.
Die Erhöhung des Kursziels und des Stop-Loss bei Bayer, nachdem der US Supreme Court die Berufung im Glyphosat-Prozess angenommen hat, scheint eine logische Reaktion. Wie bewertet das Team die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs?
Biontechs Erhalt des Fast-Track-Status für die Krebsimmuntherapie ist eine sehr positive Nachricht. Könnte dies ein Katalysator für einen weiteren Kurssprung sein?
Die Erwähnung des Glyphosat-Prozesses bei Bayer ist wichtig. Die rechtlichen Auseinandersetzungen haben die Aktie lange belastet.
Die Tatsache, dass das Team 39 Positionen verfolgt, deutet auf einen aktiven Managementstil hin. Ist das zeitaufwendig, und wie wird die Qualität der Analyse sichergestellt?
Es ist bemerkenswert, dass das Team ein Ziel bei einem Wert ‚versäumt‘ hat zu speichern und es nun nachholt. Zeigt das, wie schnelllebig die Börse ist und wie wichtig sorgfältige Dokumentation ist?
Ein Buchgewinn von 53% bei Bayer ist sehr erfreulich. Wie hoch ist der ursprüngliche Anlagebetrag in diese Position?
Die Erwähnung von SK Hynix ist interessant. Wie schätzt das Team die Auswirkungen der Chip-Krise auf die Performance dieser Aktie ein?
Der Vergleich der DAX-Performance mit dem Nasdaq-100 und S&P 500 ist aufschlussreich. Der DAX scheint trotz der Turbulenzen relativ stabil zu sein.
Die Volte bei Trumps Zöllen und die Reaktion des DAX, der 1150 Punkte verlor und dann wieder die Hälfte zurückgewann, zeigt die hohe Sensibilität der Märkte gegenüber politischen Aussagen. Ist das ein Muster, das wir in Zukunft häufiger sehen werden?
Ich finde es gut, dass das Team auch die negativen Aspekte, wie den Verlust bei Ferrari, offen kommuniziert. Das schafft Transparenz und Vertrauen.
Transparenz ist uns sehr wichtig. Wir möchten unseren Kunden ein realistisches Bild der Marktentwicklung vermitteln.
Die 39 Positionen im Empfehlungsportfolio erscheinen recht diversifiziert. Gibt es bestimmte Sektoren, die aktuell bevorzugt werden?