BERKSHIRE HATHAWAY kauft wieder Aktien zurück

• Berkshire Hathaway Inc. – WKN: A0YJQ2 – ISIN: US0846707026 – Kurs: 487,480 $ (NYSE)
• Berkshire Hathaway Inc. – WKN: 854075 – ISIN: US0846701086 – Kurs: 730.707,016 $ (NYSE)

Hintergrund ist die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen, ein Schritt, der nach mehr als einem Jahr Pause erfolgt.

Parallel setzt der neue CEO Greg Abel ein persönliches Zeichen. Er erwarb 21 A-Aktien von Berkshire im Wert von rund 15 Mio. USD. Der Kauf entspricht laut Abel in etwa dem Nettowert seines Jahresgehalts und soll künftig jährlich erfolgen. „Der Kauf soll meine Interessen klar mit denen der Aktionäre ausrichten„, erklärte der Manager in einem Interview mit CNBC.

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Rückkäufe nach Bewertungsmaßstab

Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Rückkäufe traf Abel nicht allein. Er habe sich zuvor mit seinem Vorgänger Warren Buffett abgestimmt, sagte der neue CEO. Buffett sei weiterhin täglich im Büro und man tausche sich regelmäßig aus. „Wenn wir nicht jeden Tag sprechen, dann zumindest alle paar Tage.“

Berkshire hatte zuvor mehr als ein Jahr lang keine eigenen Aktien zurückgekauft. Nun hat der Konzern laut regulatorischer Mitteilung wieder damit begonnen. Abel betonte allerdings, dass die aktuelle Offenlegung ein einmaliges Ereignis sei und nicht als regelmäßige Kommunikation zu Rückkäufen verstanden werden solle.

An der grundsätzlichen Logik der Kapitalallokation hält Berkshire fest. Rückkäufe würden nur erfolgen, wenn die Aktie unter dem geschätzten inneren Wert gehandelt werde. Ziel sei es, langfristig zusätzlichen Wert für Aktionäre zu schaffen.

Gleichzeitig signalisierte Abel, dass Berkshire weiterhin bereit ist, große Transaktionen zu tätigen. Sollte sich eine attraktive Gelegenheit ergeben, werde der Konzern „entschlossen und schnell handeln“. Angesichts der enormen Liquiditätsreserven gilt die Investmentstrategie des Konglomerats weiterhin als wichtiger Stabilitätsanker für Investoren.

Eine Dividende bleibt dagegen weiterhin unwahrscheinlich. Abel sieht derzeit keinen Anlass, von der traditionellen Politik abzuweichen und Gewinne an Aktionäre auszuschütten.

Weniger zufrieden zeigt sich der CEO mit einer der prominentesten Beteiligungen im Portfolio. Die Investition in Kraft Heinz habe sich bislang enttäuschend entwickelt, räumte Abel ein. Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass der neue Vorstandschef des Lebensmittelkonzerns die strategische Zukunft des Unternehmens nun richtig bewerte. Trotz der kritischen Einschätzung plant Berkshire derzeit keine konkreten Schritte, um die Beteiligung zu reduzieren.

Auch bei der Energie-Tochter PacifiCorp verteidigte Abel die Position des Unternehmens. Der Versorger solle nach seiner Einschätzung keine Verantwortung für einen Waldbrand im US-Bundesstaat Oregon im Jahr 2020 tragen, der durch Blitzschlag ausgelöst worden sei.

Fazit: Der Rückkauf ist ein positives Zeichen für Berkshire-Aktionäre. Rückkäufe erfolgen nur dann, wenn sie auch wertschaffend sind. Das scheint jetzt wieder der Fall zu sein.

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