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- WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Acc – WKN: A419HW – ISIN: IE000X7DRW38 – Kurs: 24,87 € (L&S)
Mit dem WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE000X7DRW38) hat WisdomTree in der vergangenen Woche eine neue Variante seiner erfolgreichen Quality-Dividend-Growth-ETFs auf den Markt gebracht. Mit dem neuen ETF können Anleger in hochwertige Unternehmen mit Gewinn- und Dividendenwachstum aus den globalen Industrieländern ohne die USA investieren.
Eine kennzahlenbasierte Aktienauswahl selektiert Qualitätstitel
Der dem ETF zugrundeliegende Index wählt rund 300 Unternehmen auf der Grundlage von Kennzahlen wie einer hohen Eigenkapitalrendite, einer starken Kapitalrendite (RoA) und einem kräftigen Gewinnwachstum aus. Durch die Fokussierung auf Qualitätsaktien besteht die Chance, an Aufwärtsbewegungen in Bullenmärkten überproportional zu partizipieren und gleichzeitig das Verlustrisiko in Abwärtsphasen zu verringern, durch eine gezielte Investition in führende Unternehmen mit Gewinn- und Dividendenwachstum.
ETFs mit der Quality-Dividend-Growth-Strategie hat WisdomTree bereits für den globalen Aktienmarkt, die USA, Großbritannien und die Eurozone im Angebot. Der neue ETFs setzt die Strategie nun konsequent in den globalen Industrieländern ohne die USA um. Der ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30 % und ist seit der vergangenen Woche unter anderem auf Xetra sowie weiteren deutschen Börsen handelbar.
US-Aktien haben besondere Risiken
Während US-Aktien für viele Anleger ein Kernbestandteil des eigenen Depots bleiben, wollen immer mehr Privatanleger ihre Depots global ausgewogener aufstellen, um so Risiken zu verringern, die etwa aus der vergleichsweise teuren Bewertung des US-Aktienmarktes und der hohen Gewichtung des Tech-Sektors resultieren. Hinzu kommen politische Risiken etwa durch die zunehmende Polarisierung der öffentlichen Meinung in den USA und die Präsidentschaft von Donald Trump.
„Die USA machen mittlerweile über 70 % des MSCI World Index aus, was bedeutet, dass selbst global diversifizierte Portfolios unbewusst stark auf die USA ausgerichtet sein können„, betont Pierre Debru, Head of Research bei WisdomTree. „Der ETF bietet eine Möglichkeit, diesem potenziellen Ungleichgewicht entgegenzuwirken, da er sich auf hochwertige, dividendenstarke Unternehmen konzentriert, die außerhalb der USA notiert sind.„
Fazit: Der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE000X7DRW38) eignet sich ideal als Ergänzung für Anleger, die durch andere ETFs oder Einzelaktien ein hohes Gewicht von US-Titeln im eigenen Depot haben und durch eine stärkere Diversifizierung dieses Risiko ausgleichen wollen. Zudem können auch Anleger zu dem ETF greifen, die in den USA aktuell höhere Risiken als anderswo ausmachen und diesem Risiko gezielt entgegenwirken wollen. Dabei setzt der ETF auf die bewährte Quality-Dividend-Growth-Strategie von WisdomTree, mit der Anleger in qualitativ hochwertige Aktien von Unternehmen mit Gewinn- und Dividendenwachstum investieren, was die Chance auf eine Überrendite sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten erhöhen kann.
Weitere Informationen zur Strategie und dem WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE000X7DRW38) gibt es auf der Website von WisdomTree.
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12 Kommentare
WisdomTree scheint wirklich auf Quality-Dividend-Growth zu setzen, da sie bereits ETFs für globale Märkte, die USA, Großbritannien und die Eurozone anbieten. Zeigt das eine klare Spezialisierung?
Die Tatsache, dass der ETF auf Xetra gehandelt wird, macht ihn für deutsche Anleger sehr zugänglich. Bietet WisdomTree auch eine ähnliche Lösung für andere Währungen als Euro an?
Die Fokussierung auf Industrieländer außerhalb der USA ist ein interessanter Ansatz, um potenzielle Wachstumschancen in Schwellenländern zu vermeiden, die mit höheren Risiken verbunden sein können.
Das stimmt. Es kann eine gute Strategie sein, sich auf etablierte Märkte zu konzentrieren, besonders wenn man Risikoscheu ist.
Eine TER von 0,30% ist im Vergleich zu anderen ETFs durchaus akzeptabel, aber wie hoch sind die Transaktionskosten innerhalb des ETFs, die zusätzlich anfallen könnten?
Die Auswahl von rund 300 Unternehmen klingt nach einer guten Balance zwischen Diversifikation und Konzentration auf Qualitätstitel. Wie oft wird dieser Index rebalanciert?
Ich überlege, diesen ETF als Ergänzung zu meinen bestehenden US-Aktien-Investitionen zu nutzen, um eine ausgewogenere globale Allokation zu erreichen. Das Fazit des Artikels bestätigt diesen Gedanken.
Der Fokus auf Dividendenwachstum gefällt mir, besonders in einem Umfeld, in dem die Zinsen niedrig sind; allerdings sollte man beachten, dass Dividenden nicht garantiert sind.
Ich finde es gut, dass WisdomTree eine Alternative zum US-dominierten MSCI World Index bietet, da die USA tatsächlich über 70% des Index ausmachen, wie im Artikel erwähnt.
Die Konzentration auf Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und starkem Gewinnwachstum klingt vielversprechend, aber wie genau wird die ‚Qualität‘ der Unternehmen definiert und gemessen, abgesehen von diesen Kennzahlen?
Ich bin etwas skeptisch, ob die Qualitätsoffensive allein ausreicht, um in Abwärtsphasen tatsächlich das Verlustrisiko zu verringern. Historische Daten und Backtests wären hier hilfreich.
Die Erwähnung politischer Risiken rund um die US-Präsidentschaft von Donald Trump ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Es ist klug, das Portfolio breiter aufzustellen.