Die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe richtet ihren Schuldenstand neu aus. Katjes Greenfood begibt eine neue Anleihe mit einem Zielvolumen von 40 Millionen Euro – und nutzt den Erlös, um die noch laufende Anleihe aus dem Jahr 2022 vorzeitig abzulösen.
Wer die bestehende Anleihe 2022/2027 hält, bekommt die Möglichkeit, direkt in die neue Emission zu wechseln. Für Inhaber von Crowdfunding-Nachrangdarlehen aus dem Jahr 2021 ist ebenfalls ein Umtauschangebot vorgesehen. Beide Angebote laufen vom 23. September bis zum 15. Oktober 2026. Ob und zu welchen Konditionen ein Umtausch sinnvoll ist, muss jeder Anleger anhand des Prospekts selbst beurteilen.
Konditionen der neuen Anleihe
Die neue Anleihe 2026/2031 läuft fünf Jahre und soll mit einem jährlichen Zinssatz zwischen 7,75 und 8,50 Prozent ausgestattet werden. Der genaue Kupon wird nach Abschluss des Angebotszeitraums anhand der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Emission begeben wird Katjes Greenfood nach norwegischem Recht.
Die Zeichnung ist für Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die DirectPlace-Funktion der Deutschen Börse sowie über die Website des Unternehmens möglich. Das Zeichnungsfenster ist vom 23. September bis zum 19. Oktober 2026 geöffnet, sofern es nicht vorzeitig geschlossen oder verlängert wird. Zusätzlich erfolgt eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern.
Zulassung und Begleitung
Grundlage des öffentlichen Angebots ist ein Wertpapierprospekt, dessen Billigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF für den 22. September 2026 erwartet wurde. Die Billigung bedeutet keine Empfehlung der Wertpapiere. Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Die Transaktion wird von ABG Sundal Collier ASA als koordinierender Bank sowie von Montega Markets als gemeinsamem Konsortialführer begleitet. Nach der Emission ist eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market und innerhalb von sechs Monaten am Nordic ABM der Osloer Börse geplant.
Die bestehende Anleihe 2022/2027 läuft planmäßig noch bis 2027. Wie groß der Anteil sein wird, der über das Umtauschangebot umgeschichtet wird, und wie viel Katjes Greenfood anschließend für eine Rückzahlung aufbringen muss, hängt vom Zeichnungsergebnis ab.
Dieser Beitrag ist eine journalistische Einordnung und keine Anlageberatung. Er stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
