Das in Vancouver ansässige Explorationsunternehmen Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF, FSE: TOV0) hat am 13. August 2026 eine Kapitalmaßnahme angekündigt. Tier One Silver will über eine Privatplatzierung mindestens 12 Millionen und höchstens 17 Millionen kanadische Dollar einnehmen. Als federführender Agent und alleiniger Bookrunner wurde 3L Capital Inc. mandatiert, der Vertrieb erfolgt auf Basis einer sogenannten Best-Efforts-Platzierung – die Agenten sagen also kein festes Volumen zu, sondern bemühen sich lediglich um die Unterbringung der Papiere.
Einheiten zu sieben Cent, Warrants zu 15 Cent
Angeboten werden Einheiten (Units) zu einem Preis von 0,07 kanadischen Dollar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem vollen Warrant. Jeder Warrant berechtigt drei Jahre lang zum Bezug einer weiteren Aktie zu 0,15 kanadischen Dollar, gerechnet ab Abschluss der Platzierung. Als Zeitpunkt dafür peilt das Unternehmen Anfang September 2026 an.
Zusätzlich hat Tier One Silver den Agenten eine Mehrzuteilungsoption über weitere Einheiten im Wert von bis zu 8,5 Millionen kanadischen Dollar eingeräumt, ausübbar ganz oder teilweise bis 48 Stunden vor dem Closing. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption stiege das Gesamtvolumen auf 25,5 Millionen kanadische Dollar. Für ihre Dienste erhält 3L Capital eine Barvergütung von sieben Prozent sowie Vergütungswarrants im Umfang von sieben Prozent, die drei Jahre lang zum Ausgabepreis ausgeübt werden können.
1,8 Millionen US-Dollar für die erste Kaufpreisrate
Der konkrete Anlass für die Finanzierung ist eine Transaktion in Ecuador. Aus dem Mindesterlös sollen 1,8 Millionen US-Dollar die erste Kaufpreisrate für eine Option auf 70 Prozent an der Compañía Minera Ruta de Cobre S.A. decken. Die entsprechende Absichtserklärung hatte Tier One Silver am 29. Juni 2026 bekanntgegeben. Das Kupfer-Molybdän-Projekt Ruta de Cobre liegt in der Provinz Azuay im Süden Ecuadors; das Unternehmen bezeichnet es als eines der größten Greenfield-Mineralprojekte Südamerikas. Greenfield bedeutet, dass es sich um ein bislang weitgehend unerschlossenes Areal ohne bestehende Bergbauinfrastruktur handelt.
Die übrigen Nettoerlöse sind laut Mitteilung für den Aufbau einer Explorationsorganisation in Ecuador, für die erste Explorationsphase auf Ruta de Cobre sowie als Betriebskapital vorgesehen. Beträge oberhalb der Mindestsumme von 12 Millionen kanadischen Dollar sollen die Exploration beschleunigen und zusätzliches Working Capital bereitstellen. Eine Aufschlüsselung einzelner Explorationsbudgets nennt das Unternehmen nicht.
Finanzierung und Akquisition sind aneinander gekoppelt
Beide Vorgänge hängen voneinander ab: Der Abschluss der Platzierung ist an die gleichzeitige Unterzeichnung und den Vollzug des bedingten Anteilskaufs von Ruta de Cobre geknüpft. Für beide Transaktionen gelten die üblichen Abschlussbedingungen, darunter der Eingang der Zeichnungsvereinbarungen, professionelle Gutachten und die Zustimmung der TSX Venture Exchange.
Nach kanadischem Wertpapierrecht unterliegen die neuen Aktien, die Warrants und die bei Ausübung entstehenden Aktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Closing. Sollte die Platzierung in mehreren Tranchen abgeschlossen werden, gilt für spätere Tranchen das jeweils spätere Datum. Möglich ist zudem, dass Insider des Unternehmens an der Platzierung teilnehmen. Tier One Silver verweist dafür auf die Ausnahmeregelungen der kanadischen Vorschrift MI 61-101, die den Schutz von Minderheitsaktionären regelt: Weder der Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch die geleistete Gegenleistung werde 25 Prozent der Marktkapitalisierung übersteigen, weshalb weder eine formelle Bewertung noch eine Zustimmung der Minderheitsaktionäre erforderlich sei. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert.
Ruta de Cobre soll Flaggschiff werden
Tier One Silver bezeichnet sich als Explorationsgesellschaft mit Fokus auf Silber-, Gold- und Basismetallvorkommen in Südamerika. Mit dem Vollzug der Transaktion soll Ruta de Cobre zum Flaggschiffprojekt des Unternehmens werden, neben dem bestehenden Projekt Curibaya in Peru. Dort hatte das Unternehmen am 11. Juni 2026 Ergebnisse aus der zweiten Bohrphase gemeldet, darunter ein Abschnitt von einem Meter mit 448,2 g/t Silber und 0,37 g/t Gold. Unterzeichnet ist die aktuelle Mitteilung von Peter Dembicki, President, CEO und Director.
Die Ankündigung erfolgte am Abend des 13. August um 23:14 Uhr und damit nach Handelsschluss in Deutschland. Auf Tradegate notierte die Aktie am 13. August um 17:53 Uhr bei 0,048 Euro und damit 8,68 Prozent tiefer. Der Ausgabepreis der neuen Einheiten liegt bei 0,07 kanadischen Dollar. Ob und in welchem Umfang die Platzierung zustande kommt, ist offen; das Unternehmen selbst weist in seinen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich darauf hin, dass weder der Erfolg noch der Zeitpunkt der Finanzierung und des parallelen Anteilskaufs gesichert sind.
Quelle: FinanzNachrichten.de: News
Dieser Beitrag ist eine journalistische Einordnung und keine Anlageberatung. Er stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
